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雷军宣布小米9 Pro全系为5G,电子大行情将现,这些概念股已在风口丨牛熊眼

发布时间:2019-09-23 13:00    来源媒体:一财网

国金证券:华为领先优势进一步扩大 苹果和小米份额持续下滑 消费电子板块早间表现活跃,截至午间收盘,硕贝德、奋达科技、卓翼科技、劲胜智能等多股走高。

雷军在微博表示,即将于9月24日发布的小米9 Pro 所有版本都是5G,没有4G版。“今年5G手机刚开始,成本贵了上千元,小米9 Pro 定价会比小米9贵不少,希望大家理解!”

同时,小米手机官方微博发布新品发布会预热海报,暗示小米新机MIX Alpha将搭载1亿像素摄像头。

中信建投认为,受益于以智能手机为典型代表的移动终端兴起,2007-2017年是中国电子产业取得突破,并高速发展的第一个黄金十年,突破渗透到全球智能手机产业链,并逐渐成长为供应链中坚力量的时期。根据wind统计,2007-2017年间,中国电子产业产值由4.5万亿增长至13.0万亿元,年复合增长率为11.2%。2010年以来,中国电子产业产值增速一直保持高于全球平均水平。受益于移动互联网红利,以及产业链转移,中国电子各细分领域均实现了显著发展。其中,手机零组件已经成为A股电子产业营业收入最大的板块,占比约为34%。高占比高增速的手机零组件,正成为电子产业发展的火车头,而半导体、液晶显示,等板块同样具备较大成长潜力。

安信证券指出,联通和电信推进5G共享共建计划,直接利好终端和行业应用,叠加华为和vivo等相继发布5G手机,价格亲民,以及更多新的终端产品形态有望出现,围绕5G商用的电子大行情有望于明年出现,建议持续关注消费电子板块。从苹果和华为发布的新机来看,该机构认为,多摄的渗透率提高已成必然趋势,产业链相关环节将大大受益。双摄多摄的进一步普及有望带动光学光电子板块,同时AR也是未来值得重点关注的电子板块新风口。重点关注消费电子,散热技术变化大,精密制造逻辑长,光学持续升级:碳元科技、中石科技、立讯精密、歌尔股份、闻泰科技、水晶光电。

平安证券表示,消费电子旺季已至。北京时间9月11日凌晨一点,苹果新品发布会发布了三款新机。另外,包括华为、小米、VIVO等品牌也在9月发布新款旗舰机型(包括5G版本),智能手机有望进入新一轮换机周期。投资建议:5G通讯为射频器件行业带来新的增长机遇,一方面射频模块需要处理的频段数量大幅增加,另一方面高频段信号处理难度增加,系统对射频前端性能的要求也大幅提高,建议关注手机天线厂商硕贝德、基站和汽车全方位布局的立讯精密,通信PCB龙头企业深南电路和沪电股份。

长江证券表示,5G仍为主线,5G手机销售预期升温5G进入预商用阶段,手机终端出货有望重归增长。根据Caalys预测,未来5年全球5G手机出货总量将达到19亿部,复合增速为179.9%。国内三大运营商均初步划定5G套餐基本档位,5G手机销售预期升温。从产业链投资机会来看,5G手机的变化主要集中在基带芯片、射频前端及天线三条主线,同时也增加了导热材料、屏蔽材料、小型封装、大容量电池等隐性需求。关注,烽火通信、紫光股份、蓝思科技、大族激光、璞泰来、当升科技、精测电子、隆基股份、天顺风能。

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